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大健康產(chǎn)業(yè)調(diào)研分析報告
來源： 2023-09-26 15:45:00
近年來，我市在集中力量發(fā)展五大支柱產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)上，不斷強化戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)的培育，重點圍繞生物醫(yī)藥和高端蛋白積極開展大健康產(chǎn)業(yè)育鏈、補鏈、強鏈工作，全力做大、做強大健康產(chǎn)業(yè)。
一、?我市產(chǎn)業(yè)發(fā)展狀況
（一）生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展狀況
為提升產(chǎn)業(yè)層次，加快新舊動能轉(zhuǎn)換，招遠市委、市政府高瞻遠矚，規(guī)劃了一期650畝并預(yù)留了二期、三期約1100畝園區(qū)用地的生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)園，制定出臺了《招遠市促進生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展實施意見》，以生物制藥、化學(xué)藥、中藥、醫(yī)療設(shè)備制造為主要發(fā)展方向，著力引進、培育、扶持一批對招遠生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展具有長遠影響、輻射帶動力強的項目，最終打造成為引領(lǐng)招遠新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展的高科技專業(yè)園區(qū)。目前，園區(qū)內(nèi)共簽約落地項目7個、總投資約26億元，分別是：①創(chuàng)新藥的原料藥研發(fā)生產(chǎn)一體化項目。該項目由北京六合寧遠醫(yī)藥科技股份有限公司投資建設(shè)，項目總投資4億元、總占地90畝，主要開展小分子化學(xué)創(chuàng)新藥研發(fā)、中試放大、生產(chǎn)一體化外包服務(wù)。②細胞治療藥物生產(chǎn)項目。該項目由北京藝妙神州醫(yī)藥科技有限公司投資建設(shè)，項目總投資10億元、占地60畝，其中一期擬投資3.3億元、占地20畝，生產(chǎn)用于治療重癥血液淋巴瘤的細胞治療藥物。③醫(yī)用高分子材料項目。該項目由國家青年長江學(xué)者、中國人民大學(xué)教授王亞培博士團隊投資建設(shè)，項目總投資3500萬元、占地7.8畝，主要搭建醫(yī)用高分子材料研發(fā)與技術(shù)轉(zhuǎn)化平臺。④生物培養(yǎng)基項目。該項目由山東拓普生物工程有限公司投資建設(shè)，項目總投資3000萬元、占地6畝，開展生物培養(yǎng)基的研發(fā)生產(chǎn)。⑤小分子創(chuàng)新藥研發(fā)生產(chǎn)服務(wù)（CDMO）基地項目。該項目由北京六合寧遠醫(yī)藥科技股份有限公司投資建設(shè)，項目總投資10.37億元、總占地200畝，主要服務(wù)于國際主流醫(yī)藥企業(yè)及國內(nèi)初創(chuàng)型新藥研發(fā)企業(yè)，為客戶提供小分子化學(xué)創(chuàng)新藥研發(fā)、中試放大、生產(chǎn)一體化外包服務(wù)。⑥蒸汽供應(yīng)配套項目。該項目由煙臺泰臨城市配套服務(wù)有限公司投資建設(shè)，項目總投資0.77億元，主要為園區(qū)進行工業(yè)蒸汽供應(yīng)配套。⑦醫(yī)藥平臺項目。搭建生物醫(yī)藥平臺，開展定制化項目建設(shè)。此外，園區(qū)還儲備了新型細胞治療藥物、創(chuàng)新藥物等多個在談項目。
作為園區(qū)第一個落地項目，寧遠藥業(yè)項目的成功落地，為招遠搭建了業(yè)界一流的高端實驗室，引進了一批年輕的海歸博士團隊，吸引了包括瑞士羅氏、諾華、日本武田、美國吉利德在內(nèi)的國際龍頭藥企來招考察合作，也成為招遠生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展的奠基石。
（二）高端蛋白加工產(chǎn)業(yè)發(fā)展狀況
我國最大的豌豆蛋白生產(chǎn)基地在山東，尤其是“中國粉絲之都”聞名的煙臺招遠。招遠市是龍口粉絲的原產(chǎn)地和主產(chǎn)地，獨特的水質(zhì)、氣候優(yōu)勢和日臻完善的技術(shù)工藝奠定了我市在同行業(yè)中的絕對領(lǐng)先地位。近年來，我市大力實施外貿(mào)轉(zhuǎn)型升級和新舊動能轉(zhuǎn)換重點工程戰(zhàn)略，粉絲行業(yè)作為我市的重點傳統(tǒng)行業(yè)，得到了市委市政府和各級各部門的廣泛關(guān)注，對粉絲行業(yè)外貿(mào)轉(zhuǎn)型升級給予了重點扶持和引導(dǎo)，推動了高端蛋白加工的快速發(fā)展，促進了粉絲行業(yè)的轉(zhuǎn)型升級，涌現(xiàn)出了以煙臺雙塔食品股份有限公司、煙臺東方蛋白科技有限公司、山東健源生物工程股份有限公司、招遠市寶發(fā)食品有限公司、山東華泰食品有限公司、煙臺鼎豐生物科技有限公司、山東金都塔林食品有限公司、煙臺艾多力生物科技有限公司、優(yōu)承生物科技（煙臺）有限公司為杰出代表的一大批優(yōu)秀企業(yè)，極大的激發(fā)了區(qū)域經(jīng)濟活力，促進了民族品牌的建設(shè)。
近年來，我市粉絲蛋白行業(yè)發(fā)展迅速，粉絲蛋白產(chǎn)品出口額及內(nèi)銷額呈連年增長態(tài)勢，行業(yè)整體保持穩(wěn)定盈利狀態(tài)。2018年3月12日，我市順利通過商務(wù)部的“國家外貿(mào)轉(zhuǎn)型升級基地（粉絲）”認定（商貿(mào)函[2018]94號），為今后高端蛋白產(chǎn)業(yè)發(fā)展奠定堅實基礎(chǔ)。
二、?未來發(fā)展趨勢
目前，我國生物醫(yī)藥行業(yè)大中型企業(yè)新產(chǎn)品產(chǎn)銷規(guī)模呈較快增長趨勢，產(chǎn)業(yè)從傳統(tǒng)生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)的原料藥、醫(yī)療器械、流通、醫(yī)療服務(wù)等環(huán)節(jié)拓展到覆蓋“醫(yī)、康、養(yǎng)、健、藥”五大細分領(lǐng)域，創(chuàng)新藥研發(fā)行業(yè)呈現(xiàn)專業(yè)化細分的發(fā)展趨勢，制藥公司越來越多地將一些專業(yè)化的服務(wù)外包，從而集中內(nèi)部資源進行開發(fā)及市場拓展，在此形勢下，醫(yī)藥研發(fā)外包產(chǎn)業(yè)應(yīng)運而生。從全球范圍內(nèi)看，醫(yī)藥研發(fā)外包產(chǎn)業(yè)發(fā)展已至千億美金，市場潛力巨大。國內(nèi)現(xiàn)有的研發(fā)外包企業(yè)或創(chuàng)新能力不足，或涉足新藥開發(fā)而導(dǎo)致跨國藥企客戶對其專利保護情況存疑，故對專業(yè)的小分子化學(xué)創(chuàng)新藥工藝研發(fā)、中試放大、生產(chǎn)一體化外包服務(wù)提出了迫切需求。我國在制藥行業(yè)起步比國外晚，自改革開放以來，醫(yī)藥工業(yè)經(jīng)歷了缺醫(yī)少藥的陣痛階段，也經(jīng)歷了仿制藥發(fā)展的黃金十年，目前正邁入創(chuàng)新藥大國的階段，但是我國創(chuàng)新藥、原料藥生產(chǎn)品種相對比較單一，市場占有率低，與國外相比還有很大差距。與仿制藥相比，創(chuàng)新藥更能體現(xiàn)一國醫(yī)藥工業(yè)發(fā)展的技術(shù)水平。創(chuàng)新藥、原料藥經(jīng)過近30年的發(fā)展，已經(jīng)成為產(chǎn)值數(shù)十億的新興產(chǎn)業(yè)。在產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移背景下，我國創(chuàng)新藥原料藥增長超過全球平均水平，而高級新藥原料藥則更快。同時國外專利藥大規(guī)模到期將對我國新藥原料藥行業(yè)帶來新的催化劑。因此專利藥物的到期后，相關(guān)仿制藥產(chǎn)量會出現(xiàn)爆發(fā)性增長，從而帶動相關(guān)新藥原料藥需求的快速增長。目前，我國每年約需與化工配套的原料和原料藥2000多種，需求量達250萬噸以上，市場需求量巨大。隨著新環(huán)保法的頒布及國家對制藥行業(yè)的環(huán)境監(jiān)管力度加大，制藥行業(yè)走節(jié)能環(huán)保路線是不二選擇。因此調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，改善環(huán)境壓力，倡導(dǎo)綠色制藥，節(jié)省資源與能源、減少或防治污染的生態(tài)環(huán)境效應(yīng)，符合可持續(xù)發(fā)展的戰(zhàn)略要求；同時，開發(fā)具有自主知識產(chǎn)權(quán)的創(chuàng)新藥、原料藥是符合國家和省重點產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向的。
高蛋白產(chǎn)品已經(jīng)從一個以健身活躍型消費者為目標的利基市場發(fā)展到了日常健康型消費者群體，全球約44%的消費者購買高蛋白產(chǎn)品。由于營養(yǎng)豐富且接近自然，目前全球市場更加傾向于植物類蛋白。據(jù)歐洲權(quán)威機構(gòu)統(tǒng)計，歐洲及美國對植物蛋白的需求量在127萬噸/年，日本每年對植物蛋白的需求量在60余萬噸，植物蛋白市場空間巨大。植物蛋白中的豌豆分離蛋白具有無過敏原、氨基酸平衡性更好、分子量小易消化吸收、脂類含量低等優(yōu)點，越來越受到國外市場的青睞，具有很強的競爭優(yōu)勢，是健康產(chǎn)業(yè)蛋白應(yīng)用市場的大勢所趨，目前我市豌豆蛋白產(chǎn)品已銷往30多個國家和地區(qū)并有持續(xù)擴大勢頭，具有極為可觀的發(fā)展前景。
三、?產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展情況
（一）?生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)
1、創(chuàng)新藥：雖然創(chuàng)新藥的資金投入大、周期長、成功率卻很低，但市場空間卻很大，而且市場需求很強烈。創(chuàng)新藥領(lǐng)域可以重點關(guān)注恒瑞醫(yī)藥、復(fù)星醫(yī)藥、科倫藥業(yè)、康弘藥業(yè)、麗珠集團、貝達藥業(yè)、億帆醫(yī)藥、長春高新等企業(yè)。單就恒瑞醫(yī)藥而言，數(shù)據(jù)顯示，恒瑞醫(yī)藥研發(fā)費用總額多年位居我國醫(yī)藥行業(yè)榜首，研發(fā)費用占營業(yè)收入的比重維持在10%左右。
2、醫(yī)藥臨床外包：醫(yī)藥臨床外包是大型藥企在研發(fā)新藥時把部分業(yè)務(wù)外包給這類第三方企業(yè)，以降低資金成本、時間成本、研發(fā)風(fēng)險。通常情況下，一個新藥從病理研究到終產(chǎn)品上市，需要十幾年、幾十億美金，還不一定能成功。在此情況下就催生了專業(yè)的CRO/CMO企業(yè)，也是自然的分工。在我國臨床外包領(lǐng)域，未來仍將維持較高的增速，可以重點關(guān)注藥明康德、泰格醫(yī)藥、昭衍新藥、博騰股份、凱萊英等企業(yè)。
3、體外診斷：體外診斷可以分成四大類，生化診斷、免疫診斷、分子診斷以及POCT(即時診斷)，目前生化診斷和免疫診斷是國內(nèi)體外診斷的主要方式，占據(jù)國內(nèi)整個體外診斷市場六成以上的份額。如果從產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)上來講的話，體外診斷行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)主要包括上游原材料、體外診斷試劑和儀器以及下游需求。可以關(guān)注安圖生物、達安基因、迪安診斷、萬孚生物、邁克生物、美康生物、迪瑞醫(yī)療、九強生物、科華生物、邁瑞醫(yī)療等企業(yè)。
4、基因測序：國內(nèi)基因檢測領(lǐng)域應(yīng)用較廣的的是無創(chuàng)產(chǎn)前檢測。模式上，基因測序公司更多都是代理國際巨頭的測序儀、試紙等，屬于代銷，或者合資合作的模式。可以關(guān)注華大基因、貝瑞基因、安科生物、榮之聯(lián)、新開源、中源協(xié)和、北陸藥業(yè)、昌紅科技、達安基因、迪安診斷等企業(yè)。
5、中藥：盡管問題頗多，但中藥市場近幾年被眾多業(yè)內(nèi)人士所看好。不僅因為該市場需求的擴大，還是因為國家對中藥領(lǐng)域的整治和規(guī)范。可以留意片仔癀、云南白藥、同仁堂、東阿阿膠、天士力、白云山等企業(yè)。
6、生物疫苗：我國疫苗按費用承擔(dān)分兩種：一類是免費強制接種，二類是自費自愿接種。業(yè)內(nèi)認為，目前一類普及良好，二類普及率還較低。但是隨著人們意識的增長和收入的增加，二類疫苗市場有望快速增長。可以關(guān)注智飛生物、長生生物、康泰生物、沃森生物等企業(yè)。
（二）高端蛋白產(chǎn)業(yè)
近年來豌豆蛋白分離產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速，由于技術(shù)壁壘較高，產(chǎn)業(yè)集中度很高。全球領(lǐng)導(dǎo)者是羅蓋特和 Cosucra，主要參與者有 Emsland Group，Roquette、 Nutri-Pea、雙塔食品、東方蛋白、健源生物等。在全球范圍內(nèi)，與其他植物蛋白相比，高科技豌豆蛋白產(chǎn)品處于全球工業(yè)化的早期階段。整個豌豆蛋白市場是由新的蛋白提取技術(shù)，先進的研發(fā)活動以及不斷增加的素食人口推動的。目前，推動上述行業(yè)增長的因素有食品、飲料、飼料等行業(yè)。隨著下游行業(yè)需求的快速增長以及應(yīng)用范圍的擴大，對豌豆蛋白分離物的需求也相應(yīng)增加。預(yù)計未來五年豌豆蛋白消費量將持續(xù)增加，豌豆蛋白產(chǎn)業(yè)將迎來快速增長空間。
1、產(chǎn)業(yè)鏈上游：蛋白產(chǎn)業(yè)鏈上游為農(nóng)產(chǎn)品種植及貿(mào)易行業(yè)。豌豆可以做人類食品和動物飼料，是世界上第四大豆類作物。世界豌豆產(chǎn)量主要分布在北美中部、歐洲、西亞、印度、中國和澳大利亞。近年來，北美的干豌豆產(chǎn)量主要集中在加拿大，加拿大干豌豆產(chǎn)量占世界總產(chǎn)量30%，歐洲產(chǎn)地主要在法國。
2、產(chǎn)業(yè)鏈下游：豌豆蛋白的下游用途包括運動營養(yǎng)食品（蛋白粉、蛋白質(zhì)能量棒）、功能飲料、保健食品等多種領(lǐng)域。豌豆蛋白生產(chǎn)商客戶分為運動營養(yǎng)品和保健品的生產(chǎn)商、其它食品制造商，其中蛋白粉生產(chǎn)商居大多數(shù)。豌豆蛋白適用的群體包括素食者、想控制體重的人、對非轉(zhuǎn)基因食品有偏好的群體、對常見蛋白過敏的人群，其潛在的剛性需求群體非常廣闊。
四、?影響行業(yè)發(fā)展不利因素
（一）影響生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展的不利因素
我國生物醫(yī)藥行業(yè)的系列產(chǎn)品產(chǎn)能和銷量雖然是總量的大國，但由于行業(yè)起步較晚及科研基礎(chǔ)薄弱，國內(nèi)生物醫(yī)藥行業(yè)創(chuàng)新藥、原料藥的技術(shù)水平、產(chǎn)業(yè)化快速發(fā)展受專業(yè)技術(shù)研究和科研新成果的工程化轉(zhuǎn)化能力落后的制約，目前呈現(xiàn)出大而不強、利潤率不高、出口易遭遇貿(mào)易技術(shù)壁壘等問題的態(tài)勢。而要解決這些問題，就需要提高企業(yè)自身創(chuàng)新能力，首先要加強企業(yè)創(chuàng)新平臺的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，尤其是加大高端科研設(shè)施的投入，如配備辦公設(shè)施、研發(fā)設(shè)備、生產(chǎn)設(shè)備、分析檢測及附屬設(shè)備、信息化網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，完善新材料、新工藝、新生產(chǎn)線，提高對產(chǎn)品定性、定量的分析能力，才能提高企業(yè)自身研發(fā)工作的針對性和有效性，為縮短同國際先進企業(yè)的差距打下堅實基礎(chǔ)。
（二）影響高端蛋白產(chǎn)業(yè)發(fā)展的不利因素
雖然豌豆蛋白的市場前景非常好，但存在潛在的威脅。豌豆蛋白和豌豆淀粉共享相同的生產(chǎn)線，嚴格來說豌豆蛋白是豌豆淀粉的副產(chǎn)品。雖然歐洲生產(chǎn)大量的豌豆蛋白，但也產(chǎn)生了大量的豌豆淀粉，并且不能在當(dāng)?shù)叵M。豌豆淀粉的主要消費地區(qū)在亞太地區(qū)，但整個亞太地區(qū)不足以消耗所有的豌豆淀粉，從而浪費了豌豆加工資源。因此，豌豆蛋白的發(fā)展需要兩種產(chǎn)品之間的平衡。
五、現(xiàn)有招商載體及下步招引重點和方向
（一）?生物醫(yī)藥
依托生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)園優(yōu)質(zhì)載體，進一步深化與美國藥谷、北京市創(chuàng)業(yè)孵育協(xié)會、中關(guān)村生物醫(yī)藥園等國內(nèi)外機構(gòu)和園區(qū)戰(zhàn)略合作，吸引原研藥創(chuàng)業(yè)團隊、創(chuàng)新藥研發(fā)企業(yè)抱團入駐，形成具有較大規(guī)模、較強優(yōu)勢的國內(nèi)一流創(chuàng)新藥中試基地。積極對接上海生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)園、重慶國際生物城、蘇州生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)園等知名醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)園區(qū)，引入生物制品、化學(xué)藥物、現(xiàn)代中藥、醫(yī)療器械、醫(yī)用材料、診斷試劑等領(lǐng)域的合作項目，推動我市生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)智能化、服務(wù)化、生態(tài)化、高端化發(fā)展，加速形成我市經(jīng)濟新支柱，盡快形成覆蓋上下游產(chǎn)業(yè)的一條龍生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)鏈，使其成為我市“第二黃金產(chǎn)業(yè)”。?
（二）?高端蛋白
依托豌豆加工產(chǎn)業(yè)鏈體系，進一步鼓勵和引導(dǎo)粉絲蛋白企業(yè)引進先進技術(shù)開發(fā)膳食纖維、醫(yī)用蛋白和食用蛋白等高端產(chǎn)品，不斷提升產(chǎn)品附加值，全力打造中國高端蛋白生產(chǎn)基地。豌豆淀粉方面：在繼續(xù)做大、做強粉絲產(chǎn)業(yè)的同時，進一步豐富與豌豆淀粉生產(chǎn)相關(guān)聯(lián)的產(chǎn)品，引入高端淀粉生產(chǎn)加工技術(shù)，研發(fā)生產(chǎn)調(diào)味品、豌豆淀粉膠囊、高粘度酯化淀粉、超高粘度羧甲基變性淀粉、橡膠用變性淀粉等高端產(chǎn)品。豌豆蛋白方面：圍繞豌豆蛋白下游產(chǎn)業(yè)鏈的拉長和完善，與國際知名品牌開展合作，研發(fā)生產(chǎn)高端蛋白產(chǎn)品，爭取和雀巢、達能、湯臣倍健等全球知名保健品生產(chǎn)商建立合作關(guān)系，加快向嬰幼兒食品、運動健身等高端蛋白應(yīng)用領(lǐng)域以及白蛋白、蛋白肽等高端產(chǎn)品進軍，大力吸引植物奶、素食肉等豌豆蛋白終端產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)，全力打造自主系列蛋白品牌，進一步提升產(chǎn)品附加值和市場競爭力。積極對接娃哈哈、匯源、美汁源等國內(nèi)知名飲料生產(chǎn)企業(yè)，聯(lián)合攻關(guān)豌豆蛋白及衍生品開發(fā)，研發(fā)生產(chǎn)膳食纖維、代餐粉等豌豆蛋白系列健康產(chǎn)品，進一步開拓國內(nèi)市場，推動豌豆蛋白產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級。
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